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編集部コラム

つみたてイイネ!

前編集長 吉塚 哲 

本日現在で14・1%もの利益が出ている。超低金利のご時世にこれはすごい。

1年5カ月前、投資信託のつみたて投資を始めた。掛け金は毎月1万円。飲み会を我慢し余った小遣いをコツコツと積み立てる。

選んだ投資信託は、全世界の株式に投資するインデックスファンド。世界の経済成長力に期待し、わがへそくりを増やす作戦だ。しかし、コロナ禍もあり、株価の乱高下が止まらない。確か3週間ほど前、利益率は2~3%だった。ところが、米大統領選でバイデン氏の勝利が確定し、コロナウイルスのワクチン開発への期待が高まると、株価が上昇し、あっという間に二ケタの利益率となった。

このまま株価が上昇…いや、そうは行かない。むしろ下落した方が投資信託をたくさん買える。つみたて投資は下がり続けて、最後に上昇する。これが成功のパターンだ。ややこしいけど、つみたてイイネ!

お知らせ・ご案内

2020.10.20 セミナー情報を更新しています

 オーエンが主催するセミナー(11月、12月、1月開催)それぞれの参加受付を開始しました。皆さまのご参加を心よりお待ちいたしております。


2020.10.20 「オーエンでかなび」最新号「秋号」を発行しました

 10月21日から西日本新聞を定期ご購読されているご家庭に、「西日本新聞オーエンでかなび秋号」を順次、お届けさせていただきます。同時に、金融情報満載の「オーエンセミナー版」も発行いたします。


2020.8.10  8月25日/西日本新聞オーエンonlineセミナー再開
 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、オーエン公開セミナーの開催を自粛していましたが、セミナー開催を望む声も多く寄せられていることもあり、コロナ禍の新しい生活様式を取り入れた形で実施いたします。
 今回のセミナーはWEBで開催するリモート配信のみ。onlineセミナーの詳細はページ左列のOh!yenセミナーをご覧ください。皆さまのご参加申込を心よりお待ちしております。

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